与经验丰富的理财专家会面，他们致力于帮助您实现财务目标。我们的顾问团队拥有丰富的行业经验和专业知识，为您提供个性化的理财建议和策略。
创始人、CEO & 总裁
李博士是一位经验丰富的家庭理财规划师，从零开始实现了财务自由与提前退休。她成功资助四个孩子进入普林斯顿、杜克和莱斯等顶尖大学。她专注于为家庭量身定制债务管理、节税策略、教育资金、退休规划及资产传承方案。
全国副总裁 (NVP)
Mary Jiang是美国IT咨询公司的高级总监和注册理财顾问。她专注于个性化理财规划、家庭财富与传承、退休优化和财富策略。精通英语和普通话，为移民、专业人士和企业主提供文化敏感的客户至上建议。
全国副总裁 (NVP)
Ashley Wong是经验丰富的理财顾问和规划师，专注于美国税务教育、财富管理和美中跨境资产配置。凭借对美国体系的专业知识，她拥有北伍德大学市场营销和管理学士学位、加州大学MBA学位，为德州、加州和佛州的家庭提供服务。
高级管理总监 (SMD)
Fiona是国际咨询背景的企业家教练与价值投资人，曾任全球顶尖咨询公司合伙人，辅导华为、三星等行业巨头。她融合欧美管理方法与中国实战，为中小企业打造可复制增长模型，帮助创始人实现3-5年退居二线，打造流程化、体系化组织。
合格管理总监 (QMD)
双语金融专业人士，曾任中国石油公司管理职位，专注于金融理财与保险服务。擅长为个人及家庭量身定制财务规划方案，深刻理解中美市场与文化，致力于帮助客户实现财富保障与稳健增长，建立长期信任关系。
